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2024年第一大收购案,1100 亿美元「芯片设计巨头」诞生

发布时间:2024-01-28 浏览:415次

在芯片设计领域,一个更大的玩家正在诞生。


近日,全球EDA巨头Synopsy宣布要以350亿美元收购Ansys,这将成为科技行业近期规模最大的一次并购。

Synopsys是一家芯片设计软件制造商,市值约850亿美元,而Ansys是一家仿真软件制造商,市值约300亿美元。

与其主要客户英伟达、英特尔等相比,Synopsys相对而言并没有得到媒体太多关注。但像英伟达那样,在AI浪潮的助推下,Synopsys和Ansys的股价在过去一年都有显著上涨。

Synopsys为什么要收购Ansys?这两家公司都是什么来头?两家公司的合并,又将对芯片产业带来怎样的影像?

Synopsys——「并购王者」

电子设计自动化(EDA)软件,用于设计和验证芯片制造过程,而EDA行业有三大巨头——Cadence、西门子和Synopsys。其中,Synopsys现在排名第一,全球市场份额约35%。

早在80年代,在通用电气(GE)微电子中心工作的AartdeGeus带领着一支团队,然而由于1986年GE退出半导体业务,关闭微电子中心,AartdeGeus便带着团队创办一家公司,迁往硅谷山景城,于是有了Synopsys。

作为一家有近40年历史的公司,Synopsys可以说推动了芯片设计生产率的提升。这家公司制造的软件被广泛用于设计和测试从智能手机、汽车和到各种形式的人工智能中使用的芯片。

几乎所有大型芯片厂商都在用Synopsys的设计软件。Synopsys的客户包括英伟达、AMD、英特尔。2023年底,Synopsys还与微软合作创建了自己的芯片设计助手。

其业务主要有三大板块:一是EDA工具,包括先进芯片设计、验证、系统集成和IC设计软件等;二是设计IP;三是软件完整性,涵盖软件安全和质量解决方案,以及专业服务。

其中,EDA工具的收入占了整整六成。设计IP收入约占三成,而软件完整性收入约占一成。在区域分布上,北美地区的收入占了Synopsys的半壁江山,欧洲、韩国、中国各占一成,剩下的是其他地区的微弱一角。

如今,Synopsys已是标普500指数的一员,2023财年营收达到584.3亿美元,非GAAP净利润为17.37亿美元。

在这近40年里,Synopsys之所以能走到今天的位置,可以说离不开「买买买」。其行业巨头地位在很大程度上归功于大量的战略收购,自1986年诞生之日起,其历史收购事件已经超过一百次(包括技术收购)。

在90年代,Synopsys共进行了约20次收购,其中重大事件包括收购EPIC,获得深亚徽米分析技术和NanoSim仿真产品。到90年代末时,Synopsys已经在逻辑综合、仿真和测试领域确立行业地位。

2000年后,Synopsys「大鱼吃小鱼」的游戏继续玩得不亦乐乎,在2002年收购第四大EAD公司Avanti,补全后端工具链,2010年收购ORA公司,加强半导体制造方面的光学技术,2012年收购EDA工具商Magma,龙头地位更加稳固。

随着2010年后IP行业发展加快,Synopsys又收购超十家公司或其IP业务。在2014年,通过并购Coverity,Synopsys进军软件安全与质量领域,紧接着又收购了BlackDuck等十余家公司,在软件安全领域崭露头角。

Synopsys的并购史可谓超长,也正是在这风风火火的收购过程里,它慢慢成功从当年的行业老二,超越Cadence,跃升成行业老大。


Synopsys的超长并购史|Synopsys

为什么要买Ansys?

Ansys也是在上世纪就迈入舞台,甚至比Synopsys成立更早。

这家公司专门制造仿真软件,其独特之处在于预测产品在现实世界中的情况,不论是芯片,飞机还是火箭,都能模拟。这种仿真技术对工程师来说有无可估量的价值。

比如,大到航空航天领域,Ansys的DME和多物理仿真解决方案为Astrobotic的Peregrine月球着陆器提供了支持,使其成为最早进行CLPS交付的航天器之一。它计划于今年1月发射,2月下旬着陆,Peregrine将携带来自七个国家的20个有效负载,协助NASA探索月球表面,为未来阿尔忒弥斯计划的人类任务做准备。

小到体育领域的一个运动器材,Ansys软件的商业吸引力也很强,在设计中被广泛应用,包括为网球巨星诺瓦克·德约科维奇等球员设计球拍。

而在芯片设计领域,芯片设计师能够使用Ansys的半导体仿真解决方案,执行多芯片协同分析,以简化和确保成功设计。

根据台积电高管的说法,面对半导体系统规模和复杂性的增长带来的设计挑战,准确的分析结果对于3DIC设计至关重要。

像Synopsys那样,Ansys也与微软、台积电、英伟达等行业巨头同在一个圈子里,有密切合作。举个例子,台积电的设计人员会在微软Azure上执行Ansys的仿真工程,以更快的速度进行模拟,进行3DIC设计。

Ansys与英伟达也有合作。在自动驾驶汽车开发方面,Ansys与NVIDIAOmniverse已经展开了合作,后者是英伟达用于开发工业数字化的通用场景描述(OpenUSD)应用的平台,Ansys将提供传感器支持,用于高级驾驶辅助系统的开发和验证。


AnsysAVxcelerate传感器可在NVIDIADRIVESim中访问|Ansys

在彼此的合作中,巨头们都在互通有无,整个生态系统向着更为复杂和全面的方向演进。但另一方面,这并未实现效率最大化的技术整合。

芯片设计行业变天?

对于芯片厂商而言,市场实际上越来越渴望一个集成解决方案,而不是每家每户各租一点技术来用,期间也增加了成本。而且,Synopsys和Ansys虽然未构成直接竞争,两家巨头也有不少重叠客户。

对Ansys的收购如果完成,将使Synopsys能够提供之前无法规模化提供的特定于模拟和分析的解决方案。

在技术整合方面,Synopsys在EDA软件领域处于领先地位,而Ansys则以仿真技术闻名,由于EDA和仿真在电子制造产业链中的关键性,合并有助于实现产业链垂直整合,覆盖设计自动化到产品仿真的完整电子设计生命周期。

事实上,这两家公司已经合作了七年。2017年,它们宣布了一项合作,将Ansys的技术与Synopsys的一些技术整合在一起,主要为了帮助两家公司的重叠客户更有效地使用它们的产品。现在看来,Synopsys显然还觉得不够。

根据Ansys电子、半导体和光学业务部门高管的说法,他们已经与Synopsys广泛合作,在时序、电压降和热分析领域提供了集成流程。

针对这笔交易,Ansys总裁兼首席执行官AjeiGopal在官方声明中称其为「变革性的结合」。简而言之,两家公司都有「高度互补的能力」。

此外,这两大巨头在AI驱动的设计和仿真方面,也有协同创新的野心,计划合并研发投入。随着AI浪潮入侵各行各业,让「AI来设计芯片」已经被提上了日程。


Synopsys和Ansys的AI计划|Synopsys

Synopsys主席兼首席执行官AartdeGeus称,公司在2023年已经「大幅扩展了基于人工智能的设计差异化」。

2023年11月,Synopsys宣布推出Synopsys.aiCopilot,旨在加速芯片设计。这是与微软战略合作的结果,该合作整合了AzureOpenAI服务,将生成式AI直接引入芯片设计。

根据Synopsys的EDA业务高管的说法,「半导体行业正在竞相开发更快、更高效和优化的计算,这也带来了复杂性的增加。与此同时,到2030年,我们预计芯片设计工程师将面临15%至30%的劳动力缺口。」「AI驱动的设计可以帮助应对这些挑战。」

目前,Synopsys已经与包括AMD、英特尔和微软在内的芯片制造商展开早期合作,将生成式AI引入设计、验证、测试和制造等环节。

Ansys也即将推出的基于人工智能的产品,包括AnsysSimAI和AnsysAI+技术。据称用户或将能够在几分钟内可靠地预测复杂仿真场景的性能,而不是几小时或几天,Ansys也将在其桌面产品中整合并扩展AI功能。

对于Synopsys来说,与Ansys合并不仅意味着提高其仿真能力,还意味着进入Ansys所在的全新市场。

这笔交易如果达成,它可能是2024年电子设计行业的一大重要事件,也可能对EDA行业产生重大影响,特别是对IC设计领域。

不过,Synopsys是否真能吞下Ansys?又能否消化?目前,这笔交易仍存在不确定性。

考虑到交易规模之大,这笔交易可能引发监管审查,最大的担忧无疑是反垄断。

根据Synopsys高管的说法,这笔交易应该在2025年上半年完成,「我们给了自己24个月的时间,优先事项和目标是完成交易。」

原作者|芯芯  编辑|靖宇

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