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2032年美国将控制全球28%先进制程产能,中国大陆占比仅3%?

发布时间:2024-05-16 浏览:302次


根据美国半导体协会(SIA)及波士顿顾问公司(BCG)最新发布报告指出,随着美国“芯片法案”的推动,美国本土的半导体制造能力将快速提升,预计在2032年前,美国半导体产能将提升两倍以上,并掌控全球近28%的10nm以下先进制程芯片的制造,届时中国大陆的占比可能只有3%。

美国政府于2022年通过《芯片与科学法案》(CHIPS and Science Act),其中390亿美元用于对在美国建厂生产半导体芯片的项目进行补贴,以降低对于半导体制造集中在亚洲供应链的依赖。

根据SIA和BCG的这份报告指出,美国的芯片法案补贴资金将会在未来十年内开始持续获得回报:

• 预计到2032 年,美国晶圆厂产能将增加203%,达到2022年美国半导体产能的三倍。

• 预计美国在全球晶圆厂产能中的份额将在过去数十年来首次增加,将从目前的 10% 增长到 2032 年的 14%。

• 预计美国将增强其在关键技术领域的能力,例如前沿制造、DRAM 内存、模拟和先进封装。例如,美国先进逻辑产能 将从 2022 年的 0% 增长到 2032 年的 28%,其中包括处于领先地位的新能力。

• 2024年至2032年间,美国将获得超过四分之一(28%)的全球资本支出——估计为6,460亿美元——这一数额仅次于中国台湾。

美国晶圆厂产能增速将达到全球最高

以每月晶圆开工量 (wspm) 衡量的美国晶圆厂产能预计在未来十年将增加两倍,增加 203%,预计增幅为全球最高。相比之下,美国晶圆厂产能在过去十年(2012-22 年)仅增长了 11%。

美国在全球晶圆厂产能当中的份额将持续增加

美国在全球晶圆厂产能中所占的份额经历了数十年的下降,从1990年的37%下降到2020年的12%,到2022年进一步下降到10%。

报告预计美国晶圆厂产能将进一步下降到8%到 2032 年,如果没有雄心勃勃的行动来促进新投资。根据迄今为止已宣布的项目,预计到 2032 年,美国的新投资将把美国在全球晶圆厂产能中的份额提高到 14%,这是该国几十年来的首次增长。

美国在包括先进逻辑在内的关键技术领域不断发展,并在关键领域继续保持领先地位

美国将获得关键技术领域的晶圆厂产能份额,包括前沿逻辑、DRAM 内存和模拟技术。例如,虽然美国以前完全依赖海外供应最先进的芯片,但美国将在10nm以下先进逻辑制造产能方面得到快速提升,其全球份额将从 2022 年的 0% 增长到 2032 年的 28%。相比之下,2032年,中国大陆的产能占比仅3%。而中国台湾的产能占比则将从2022年69%降低至2032年的47%。

报告称,美国在对全球价值链的整体贡献方面处于世界领先地位,在芯片设计、EDA和晶圆厂设备等半导体技术高附加值领域拥有强大的领导地位。此外,美国先进封装新能力将大幅增长,这将进一步强化美国半导体供应链。

美国将占据全球四分之一以上的资本支出

报告预计,未来十年全球半导体行业的资本支出预计为2.3万亿美元,其中美国预计将吸引6460亿美元的资本投资,占全球半导体投资总额的四分之一以上(28%)。相比之下,按照“芯片法案”实施之前的投资速度,美国仅占全球资本支出的 9%。

目前报,在“芯片法案”的激励下,美国 25 个州的半导体行业投资已达近 4500 亿美元。这些投资致力于提升美国的领导地位并提高国内半导体制造能力。

通过对发达市场和新兴市场设施的私人投资,包括增强制造、后端组装、测试和封装(ATP)以及材料方面的能力,全球半导体生态系统将得到进一步加强。这些投资将全面改善供应链的弹性。

需要采取额外行动来解决剩余的漏洞

报告还指出,尽管美国的半导体制造业在“芯片法案”的推动下,取得了重大进展,但美国在供应链的某些环节仍然面临脆弱性,包括先进逻辑能力、“传统”芯片(节点尺寸 28 纳米及以上)、内存、先进封装和关键材料。随着明智政策的持续实施,美国有机会在日益激烈的全球竞争中解决这些弱点,提高其制造能力份额,同时加强其在先进逻辑、设计、EDA和设备等领域的领导地位。

延长当前激励措施:美国应采取措施,通过延长《芯片与科学法案》激励措施的期限,包括延长先进制造业投资信贷,进一步加强半导体供应链。

扩大激励措施以覆盖关键领域:现有的“芯片法案”税收抵免应扩大到涵盖芯片设计,以便这一关键生产阶段更多地发生在美国。

扩大 STEM 人才管道:美国需要在不断发展的半导体行业和更广泛的经济中培养熟练的劳动力——包括工程师、计算机科学家和技术人员。美国必须采取政策,以该行业长期的劳动力发展努力为基础,扩大美国 STEM 毕业生的输送渠道,并留住和吸引更多来自世界各地的顶尖工程师和科学家。

投资研究以保持美国的技术领先地位:美国应继续资助《芯片与科学法案》授权的研究项目,以保持和发展美国的技术领先地位。

保持全球市场准入:为了确保美国半导体行业的竞争力并使该行业能够继续在研究和创新方面进行强劲投资,保持全球市场准入仍然至关重要。

这些政策需要得到其他行动的补充,例如与主要国际合作伙伴就供应链弹性进行协调。正确的政策可以帮助美国建立半导体生态系统,从而发展经济、加强国家安全并提升技术领先地位。

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